普华永道：区域性银行强弱分化加剧，需重视业务模式及数字化转型

发布时间：2025-07-08 04:12:50 来源：安安心心网 作者：综合

记者|张晓云

10月25日，普华普华永道发布《区域性银行破局之路——2022中国区域性银行高质量发展指数》报告。永道业务报告显示，区域区域性银行在业体系中已占据重要地位，性银行强在激烈的弱分市场竞争中守住甚至占领了更多的市场份额，在中国银行业的化加资产规模占比有所提升，截至2021年末占比达到26.4%。剧需及数

据了解，重视字化转型该报告选取2014年至2021年持续有年报披露的模式125家区域性银行为样本，从资产规模、普华盈利能力、永道业务资产质量三大维度，区域用“中国区域性银行高质量发展指数”（下称“高质量发展指数”）全面评估样本银行表现。性银行强

报告以2021年资产规模将样本银行分为三个梯队，弱分第一梯队为总资产超过5000亿元的化加28家银行，第二梯队为总资产在2000至5000亿元的54家银行，第三梯队为总资产小于2000亿元的43家样本银行。

普华永道思略特中国金融行业合伙人杨桦表示：“区域性银行作为中国银行体系中的‘毛细血管’和重要组成部分，始终发挥着举足轻重的作用。我们编制的高质量发展指数能够以指数形式直观、具象地展现当前区域性银行的发展特点和趋势，分析验证区域性银行分化加剧已成客观事实。”

杨桦表示，面对前所未有的挑战与困局，区域性银行必须重新思考战略方向和发展路径，通过业务模式和数字化转型构建核心竞争力。

报告显示，中国区域性银行高质量发展指数均值下行，强弱分化显著。2014年至2021年期间，区域性银行高质量发展指数均值呈下降趋势，均值从0.354（2014年）下降至0.263（2021年）。87%的样本银行2021年的高质量发展指数数值低于2014年水平，仅13%的银行能够穿越周期实现逆势上升。

据统计，2021年仅60%的样本银行资产规模能够保持两位数以上的增长。国内经济发展进入新常态以后，新旧动能转换，经济增长由高速转向中高速，资金需求密集的基建、房地产行业整体融资需求减弱，区域性银行与地方经济保持同频共振，各梯队样本银行均呈现出增长乏力的状态。

在资产质量方面，各梯队银行下滑问题突出，优质资产获取能力亟需提升。2021 年，有19%的样本银行不良贷款率超过2%，该比例较2014年上升了9 个百分点。且不同梯队的银行均出现了不良率的上升，整体上规模超过5000亿元的第一梯队区域性银行的资产质量优势仍存但较过去有所收窄。

利率市场化的演进对各类区域性银行都造成明显冲击，也对银行通过客户经营在负债端获取低息储蓄和资金留存、在资产端对客户进行风险定价的能力提出了更高的要求。

据统计，93%的样本银行净息差呈现收窄趋势，2014-2021年，样本银行整体净息差水平从3%左右下降至2%，其中第三梯队中小区域性银行的净息差下降最为明显。

据介绍，报告结合全部样本银行八年的高质量发展指数表现及排名变化特点，筛选出四类有代表性的银行，分别为“持续领先型”、“稳步上升型”、“高开低走型”以及“低位徘徊型”，总结领先银行的成功经验及表现相对落后的银行的发展教训。

基于对“持续领先型”及“稳步上升型”银行的深入研究，普华永道提出成为卓越区域性银行的四大领域成功要素：一是拥有清晰、稳定的战略主线、战略执行力和战略定力；二是经营特征鲜明，在特定客户、产品或服务上形成优势；三是勇于变革、组织敏捷，以效率和体验构筑护城河；四是高管任职时间较长或继往开来、战略思路有延续性，且具备良好的现代公司治理机制。

“区域性银行应抛弃原先以外在规模为重的理念，转而注重内涵价值，成为高质量、有特色、可持续的穿越周期的‘卓越银行’。围绕‘基础客户、基础业务’，深耕本地，摸索出一条区别于国有大行及股份制银行的差异化发展路径，看似‘平凡之路’，反而会成就区域性银行的‘不平凡’。” 普华永道思略特中国金融行业主管合伙人张挺表示。

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